Erbschafts- & Finanzcoaching

 
 
Vererben und Verschenken: Eine Kunst jenseits des Testaments

Geld ist mehr als nur eine Währung – es ist ein Botschafter vieler Emotionen, besonders wenn es um die Übertragung von Vermögen geht. Oft dreht sich hierbei alles um die testamentarische Aufstellung, Freibeträge und Gestaltungsspielräume. Doch in meinen Gesprächen mit Mandanten kommen oft ganz andere Punkte zur Sprache, die eine sensible Begleitung erfordern.

 

Die Herausforderungen des Vermögensübertrags

Was bedeutet der Vermögensübertrag für die Beziehungen zwischen allen Beteiligten, aber auch zu Unbeteiligten? Das Risiko, durch einen unbedachten Schritt irreparable Fehler zu begehen und wichtige Personen zu verärgern, ist groß. Diese Unsicherheiten begleiten viele Mandanten und oft hängt eine tiefgreifende Geschichte an diesem Gefühl.

 

Typische Fragestellungen unserer Mandanten:

  • Wie können wir unser Vermögen vererben/verschenken, ohne negative Reaktionen auszulösen?
  • Ich habe Geld geerbt und bin völlig überfordert bzw. lehne das Vermögen innerlich ab. Wie gehe ich damit um?
  • Unsere Kinder wissen nicht, wieviel Geld sie erben werden. Wie können wir es gerecht aufteilen?
  • In unserer Familie wurde nie über Geld gesprochen. Wie können wir das jetzt ändern?
  • Wir befürchten, dass unsere Kinder mit dem geerbten Vermögen nicht richtig umgehen werden. Was sollen wir tun?
  • Wie kann ich den Erwartungen des Erblassers gerecht werden, die an mein geerbtes Vermögen geknüpft sind?

 


Einfühlsame Begleitung für Ihren Vermögensübertrag

Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem Weg des Vermögensübertrags zu begleiten und den Prozess so zu gestalten, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen und die gewünschten Emotionen ausgelöst werden. In unserer Honorarberatung steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht das Produkt. Dies schafft Vertrauen und fördert eine Beziehung, die auf Transparenz und Ehrlichkeit basiert